Februar 29, 2024

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Europäische Aktien sind zögerlich, da die Spannungen über die US-Schuldengespräche anhalten

Europäische Aktien sind zögerlich, da die Spannungen über die US-Schuldengespräche anhalten

  • Europäische Aktien und US-Aktien-Futures sind gemischt
  • Wiederaufnahme der Verhandlungen über die Schuldenobergrenze der USA nach dem Stillstand
  • Powell ist weniger kämpferisch, als er befürchtet hatte. Yellen warnt vor weiteren Bankenfusionen
  • Die G7 reduziert die Handelsabhängigkeit von China und Peking verbietet Micron teilweise

SYDNEY (Reuters) – Europäische Aktien legten am Montag einen vorsichtigen Start hin, während Wall-Street-Futures Schwierigkeiten hatten. Händler bleiben nervös, da die Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in den USA nach dem Stillstand letzte Woche in die Krise rücken.

US-Präsident Joe Biden und der Sprecher des republikanischen Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, werden sich am Montag treffen, um die Schuldenobergrenze zu besprechen, weniger als zwei Wochen vor Ablauf der Frist am 1. Juni. Danach geht das Finanzministerium davon aus, dass die Bundesregierung Schwierigkeiten haben wird, ihre Schulden zu begleichen.

Gelingt es nicht, die Schuldenobergrenze anzuheben, führt dies zu einem Zahlungsausfall und wahrscheinlich zu Chaos auf den Finanzmärkten und höheren Zinssätzen.

Der MSCI All-World Index (.MIWD00000PUS) ist an diesem Tag um 0,12 % gestiegen, während der europäische STOXX 600 Index um 0,03 % gefallen ist. Der FTSE 100 Index (.FTSE) in London stieg um 0,19 %.

Auch die US-Aktienindex-Futures zeichneten ein gemischtes Bild: S&P 500-Futures gaben um 0,15 % nach, während Nasdaq-Futures um 0,03 % zulegten.

„Wir glauben, dass die Probleme mit der Schuldenobergrenze in den USA nur von kurzer Dauer sein werden. Sicherlich besteht dort das Risiko größerer finanzieller Volatilität“, sagte Frederick Neumann, Chefökonom für Asien bei HSBC, am Montag in einem Webinar.

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„Wenn dies länger dauert als erwartet, könnte das möglicherweise das Wachstum in den USA verringern … aber das ist derzeit nicht unser Basisszenario, weil wir glauben, dass wir entweder vor oder kurz nach Ablauf der Frist eine Lösung finden werden. Die Frist.“

Europäische Aktien konnten einige Gewinne von ihren Pendants in Asien ausbauen, die mit einer Rallye bei regionalen Chip-Aktien zulegten, nachdem China am Sonntag dem US-Unternehmen Micron aus Sicherheitsgründen den Verkauf von Speicherchips an wichtige inländische Industrien verboten hatte.

Das Verbot kam den Aktien von Microns Konkurrenten in China und anderswo zugute, die wahrscheinlich davon profitieren werden, da Unternehmen auf dem Festland nach Speicherprodukten aus anderen Quellen suchen.

Es waren jedoch die Sorgen des Marktes über die Verhandlungen über die US-Schuldenobergrenze, die die Stimmung bestimmten.

„In der Kunst des Risikomanagements sind wir der Meinung, dass wir eine größere Marktvolatilität erleben müssen, um einen Deal zu erzielen“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone.

Jonathan Pingel, Chefökonom für die USA bei UBS, sieht den japanischen Yen und Gold als den besten Ort, um von einem US-Bankrott zu profitieren.

„Ein Stillstand von nur einem Monat nach dem Datum

Am Freitag erschütterten Berichte, dass die Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in eine Sackgasse geraten seien, die Märkte, obwohl der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte, dass die US-Zinsen angesichts der strengeren Kreditbedingungen aufgrund der Bankenkrise möglicherweise nicht so stark angehoben werden müssten.

Die Futures-Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze auf ihrer nächsten Sitzung im Juni unverändert lassen wird, liegt bei nahezu 90 % und die Wahrscheinlichkeit, dass sie bis zum Jahresende gesenkt wird, liegt bei nahezu 50 Basispunkten.

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Dadurch stieg der Dollar gegenüber einem Korb wichtiger Währungen auf ein Zweimonatshoch, obwohl der Index durch sichere Hafenangebote etwas Unterstützung fand und zuletzt um 0,15 % auf 103,19 stieg.

Unterdessen fielen regionale US-Bankaktien am Freitag, da Finanzministerin Janet Yellen Berichten zufolge davor gewarnt hatte, dass nach einer Reihe von Bankpleiten möglicherweise weitere Fusionen erforderlich sein könnten.

In Asien ließ China am Montag die Leitzinsen unverändert, obwohl die wirtschaftliche Erholung enttäuschend war. Händler begreifen auch die Auswirkungen des G7-Ansatzes „Risikominderung, nicht Entkopplung“ gegenüber China und den Lieferketten, der auf dem Gipfel der Gruppe am Sonntag dargelegt wurde.

Peking hat den japanischen Botschafter einbestellt, um auf dem Gipfel Proteste gegen den „Lärm über China-bezogene Themen“ zu protokollieren.

Die Fed wird am Mittwoch ihr Sitzungsprotokoll vom Mai veröffentlichen, während die PCE-Inflationsdaten für die USA am Freitag erwartet werden.

Auf dem Markt für Staatsanleihen haben Ängste hinsichtlich der Schuldenobergrenze zu großen Verzerrungen am kurzen Ende der Renditekurve geführt, da Anleger die Fälligkeit von Anleihen vermeiden, wenn dem Finanzministerium das Geld auszugehen droht.

Die Rendite einmonatiger Staatsanleihen stieg am Montag um 15 Basispunkte auf 5,6677 %.

Die Zweijahresrendite lag unverändert bei 4,2429 % und damit unter einem Zweimonatshoch, während die Zehnjahresrendite ebenfalls rückläufig war und bei 3,6574 % lag.

Die Ölpreise waren betroffen. Die US-Rohöl-Futures fielen um 1,2 % auf 70,68 USD pro Barrel, während die Brent-Rohöl-Futures ebenfalls um mehr als 1 % auf 74,77 USD pro Barrel fielen.

Der Goldpreis blieb weitgehend unverändert bei 1.974,60 $ pro Unze.

Vorbereitet von Stella Keough. Bearbeitung durch Sam Holmes

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