Mai 17, 2022

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Großinvestoren lehnen gesüßtes 2,1-Milliarden-Dollar-Angebot für die deutsche Aareal Bank ab

BERLIN, 26. Januar (Reuters) – Zwei große Investoren der Aareal Bank (ARLG.DE) haben am Mittwoch ein versüßtes Angebot in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar für den deutschen Kreditgeber abgelehnt, wobei einer es als „lausig“ und ein zweiter als deutlich unterbewertet bezeichnete.

Die Buyout-Gruppe, zu der Advent International und Centerbridge Partners aus den USA gehören, erhöhte am Mittwoch zuvor ihr Angebot von 29 Euro auf 31 Euro pro Aktie, in der Hoffnung, Investoren zu überzeugen, die mit dem Preis unzufrieden waren.

Sie sagten, das neue Angebot, das den Kreditgeber mit 1,86 Milliarden Euro (2,10 Milliarden US-Dollar) bewertet, sei endgültig.

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In einer Erklärung bezeichnete Adam Epstein, Mitbegründer von Teleios, das einen Anteil von 5 % an der Bank hält, das neue Angebot als „Token-Erhöhung“.

Das Angebot „stellt einen süßen Deal für Advent und Centerbridge dar und einen miesen für die Aktionäre, die auf den fairen Wert warten sollten“, sagte er.

Petrus Advisers, das fast 16 % der Anteile hält, sagte in einer E-Mail, dass das neue Angebot den Immobilienkreditgeber „sehr deutlich“ unterbewertet.

In dem Bemühen, den schleppenden Deal wiederzubeleben, senkte die Buyout-Gruppe letzte Woche die Annahmeschwelle von 70 % auf 60 % und verlängerte die Annahmefrist bis zum 27. Februar. 2 ab Jan. 19.

Management und Aufsichtsrat der Aareal Bank haben den Deal trotz des Widerstands von Investoren unterstützt. Weiterlesen

Die Aareal-Aktie stieg aufgrund des erhöhten Angebots zunächst stark an, notierte aber mittags bei 27,88 Euro in etwa unverändert.

($ 1 = 0,8847 Euro)

Berichterstattung von Kirsti Knolle; Zusätzliche Berichterstattung von Tom Sims und Alexander Hübner; Redaktion von Riham Alcousaa, Jason Neely und Jan Harvey

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